Топ Отраслевых решений для CRM - сентябрь 2021
Расширяйте возможности вашего Битрикс24 с помощью приложений по подписке Битрикс24.Маркет Плюс!
АВТОМАТИЗИРУЙТЕ И СИСТЕМАТИЗИРУЙТЕ РАБОТУ В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ БИЗНЕСА
С готовыми решениями легко сократить время на настройку CRM с 3 дней до 15 минут. Стандартизировать работу и повысить качество обслуживания клиентов.
CRM для розничной интернет торговли
Зачем нужна отраслевая CRM?
- Экономит время и ресурсы на запуск.
- Быстро организует удалённую работу.
- Позволяет увеличить прибыль.
- Автоматизирует процессы отдела продаж.
- Максимизирует эффективность сотрудников.
- Повышает лояльность клиентов.
Справочники CRM
В отраслевой CRM для розничной интернет торговли уже добавлены и готовы к работе:
- Рекламные источники, которые позволяют отслеживать эффективность рекламных инструментов;
- Типы Контактов и Компаний;
- Сферы деятельности и размеры компаний, для точного портрета клиента;
- Типы Сделок;
- Стадии счетов и предложений, чтобы отслеживать статус переговоров и следить за дебиторской задолженностью;
- Для компаний работающих с иностранными клиентами - готовые обращения к клиентам;
- Типы событий;
- Статусы обзвона.
Стадии воронки Лидов
Стадии: Новый Лид (не обработан), В процессе обработки, Спланирована встреча, Лид обработан, Клиент не пришёл на встречу, Требуется помощь руководителя.
Направления Сделок
Два основных направления продаж:
- Продажа и согласование;
- Комплектация и доставка.
Стадии направления Продажи: Новый заказ, Наличие подтверждено, Предложить замену, Согласовано с клиентами, Выставлен счет, Предоплата поступила, Передать в комплектацию, Завершить сделку.
Стадии направления Доставка: Передано в комплектацию, Комплектуется, Укомплектован, Передан в доставку, Доставляется, Доставка перенесена, Доставка выполнена, Завершить сделку.
Использование разных воронок, позволят оценить эффективность работы каждого направления вашей компании по отдельности.
Пользовательские поля Лидов, Контактов, Компаний, Сделок, Счетов и Предложений
У каждого бизнеса есть свои особенности и информация, которую необходимо сохранить. Поэтому в CRM добавлены дополнительные пользовательские поля:
- для Сделок, добавлен раздел с полями необходимыми для успешного осуществления доставки: тип, адрес, дата и время, а также стоимость доставки;
- для Контактов и Компаний, добавлена информация об участии клиента в программе лояльности и его предпочтениях о способах доставки и оплаты;
- для Счетов и Предложений, добавлены поля для отметки использованных рекламных купонов на получение скидки.
Часть из этих полей носит обязательный характер, например, менеджер не сможет отправить Сделку в отдел Комплектации и Доставки пока не заполнит всю необходимую информацию о доставке. Обязательные поля упрощают работу менеджера и страхуют его от ошибок!
Роботы и триггеры
В отраслевой CRM уже создан и настроен заранее спланированный алгоритм обработки сделок. Роботы включаются автоматически, когда сделка перешла в нужную стадию. Например, Уточнить наличие товара на складе, Совершить звонок клиенту и предложить замену товара на альтернативный, и т.д.
Триггеры реагируют на конкретное действие пользователя. Например, заполнение CRM-формы, как только это действие произойдет - Сделка перейдет в нужную стадию.
CRM. для рекламного агентства
Быстрая и эффективная воронка Лидов
Чтобы менеджер не забыл о заполнении карточки Лида, в системе настроена автоматическая Задача с подбадривающим уведомлением для сотрудника.
Внесли все необходимые данные? - Завершаете задачу и обработку Лида.
После конвертации - автоматически создаются Сделка в направлении Продажи и новая Компания / Контакт.
Вся информация из Лида автоматически переносится в Сделку.
Автоматизированная воронка Продаж
На всех стадиях Сделки: собрать данные для КП, согласовать условия работы, заключить договор, получить оплату, передать в производство, сделка успешна / не успешна - есть автоматические задачи и напоминания, которые будут вести вашего менеджера по работе и не дадут забыть о важном!
- Позволят сохранить данные о: доступе к рекламному кабинету, дату отправки КП, дату фактической оплаты (всей суммы или части суммы).
- Напомнят: о звонке клиенту для согласования условий работы (звонить можно прямо из карточки сделки, вся информация о переговорах сохраниться внутри вашей CRM), о внесение суммы сделки, и т.д.
- Уточнят: планируется ли абонентское обслуживание, произведена ли вся оплата целиком или нужно создать Сделку в направлении Дебиторка (с помощью которой легко контролировать оплату по договору).
Автоматизированная воронка Производства
От разработки плана рекламной кампании до сдачи работ заказчику.
Сделка создается автоматически после завершения Продажи. Помогает организовать процесс выполнения работ.
Также как и в воронке Продаж много встроенных Задач на каждом этапе. На разработку и согласование плана рекламной компании с клиентом, на постановку задач исполнителям. Удобно ставить Задачи исполнителям прямо из Сделки, это позволит вам видеть все выполненные и запланированные работы по проекту, и легко отвечать на вопросы клиента о состоянии работы в любой момент времени.
Обязательно указывайте Период рекламной компании. За 3 дня до окончания рекламной компании Сделка автоматически перейдёт на этап - Подготовить отчёт и кейс. К этому моменту, как правило, все проектные задачи выполнены и можно подводить итоги.
Автоматизированная воронка Работы с дебиторкой
Вы не упустите ни одну оплату!
Сделки создаются автоматически каждый раз, когда Продажа завершилась успехом, но сумма фактической оплаты меньше полной суммы сделки.
Первый этап - Заполнить дату оплаты, как только вы внесли данные о прогнозируемой дате оплаты, Сделка автоматически перейдёт на этап Оплата запланирована.
Дальше всё происходит автоматически, система сама перемещает сделку на этап Оплата в этом месяце (за 30 дней до даты запланированного платежа). И дальше на этап Оплата на этой неделе (за 7 дней до даты запланированного платежа). На этой стадии автоматически создается задача Выставить счёт.
Повторяющиеся Сделки в Абонентском обслуживании
Учтена вся специфика работы, в том числе получение подписанных актов.
Сделка в этом направлении будет создана автоматически, если в направлении Продажи было указано, что заключен договор на абонентское обслуживание.
На первом этапе - Заполнить дату подготовки отчёта (вносите дату и название периода абонентского обслуживания). Дальше Сделка сама переходит на этап - В работе. За три дня до подготовки отчёта Сделка перейдёт на этап - Подготовить отчёт - вы не упустите момент и ваш клиент получит всё вовремя. Задача на подготовку отчёта будет сформирована автоматически.
Остальные этапы Сделки тоже имеют автоматические задачи и напоминания для менеджеров. - Отправить клиенту отчёт и счёт, Получить оплату, Получить подписанные клиентом документы. На Этапе с документами от клиента система сама спросит у вас, нужно ли создавать ещё одну Сделку на новый период абонентского обслуживания?
Строительные материалы — оптовые продажи
Помогает работать отделам продаж и снабжения
Гарантирует безопасность бизнеса от копирования и увода
Создает автоматическую передачу заказа в Снабжение и обратно
Упрощает контроль сроков поставки
Формирует отчёты для отслеживания состояния бизнеса
- Насколько активно выбранный сотрудник привлекает новых клиентов и работает с текущей базой?
- Какие компании принесли больше дохода за выбранный период и являются наиболее ценными?
- Сколько денег принес компании каждый сотрудник за выбранный период времени?
- Какова нагрузка сотрудника и что в неё включено? - звонки, встречи, задачи, всего дел.
юридические компании, DIGITAL АГЕНТСТВА, КОМПАНИи ПОЛНОГО ЦИКЛА и компании для БАНКРОТСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Готовые CRM решения подходят всем, кто хочет оптимизировать работу компании, контролировать сделку на каждом этапе, а также стремится качественно работать с повторными продажами.
Приложения помогают в работе с большим количеством информации, оптимизируют процесс заранее настроены карточки Лида, Сделки и Контакта.
Готовая CRM для юридических компаний
Чем поможет CRM?
- Систематизирует работу с заявками от клиентов;
- Увеличит скорость обработки заявки и конверсию в консультацию;
- Поможет контролировать процесс ведения клиента от поступления заявки до завершения судебного процесса и успешно совершать дополнительные продажи.
Что автоматизирует решение?
Основные этапы воронки:
- Встреча - Роботы сообщат вам о новой заявке, напомнят о необработанной заявке, помогут запланировать встречу, не забыть о ней и обработать неявку, а также назначить юриста первичного приёма.
- Подготовка и согласование ТЗ - На нужном этапе произойдёт автоматическая смена ответственного за сделку на ЮПП - он будет получать уведомления, чтобы в срок подготовить техническое задание. Далее ТЗ уходит на согласование с возможностью вернуть его на доработку.
- Подготовка и выдача пакета документов - Пользовательские поля сделки помогут получить всю нужную информацию для подготовки пакета документов исполнителем и отправить его на согласование с возможностью вернуть на доработку. Выдача закрывается только при наличии акта.
- Выезд и суд - Уведомления и напоминания не позволят вам забыть созвониться с клиентом, заполнить, и уж тем более - пропустить дату выезда либо представительства в суде. В сделке сохранится вся информация - даты, документы, результат заседания, а также возможность запустить процесс допродажи.
Полезные функции
Расчет времени реакции на заявку - Для любого клиента важно, чтобы ему быстро ответили и проконсультировали. Решение автоматически подсчитает время, чтобы вы могли контролировать своих сотрудников и принимать соответствующие меры.
Допродажа - Клиент воспользовался не всеми вашими услугами? Простимулируйте его к новой покупке! Для этого в решении есть отдельное направление, которое содержит свои стадии и роботов, они помогут легко заключить повторный договор.
Контроль расторжения договора - Расторжение договора не должно проходить без контроля руководства. В решение встроена возможность контроля на этапе расторжения: руководитель получает соответствующее уведомление со ссылкой на сделку и причиной расторжения.
Автоконтроль непришедших - Клиент не пришёл на встречу или допродажу? Система автоматически переведёт Лид / Сделку в статус Не пришел и запланирует звонок для уточнения причины и перезаписи на другое время.
ГОТОВАЯ CRM. DIGITAL АГЕНТСТВА
Решение включает в себя
Автоматизированную работу с Лидами и Сделками. Система сама:
- Отслеживает своевременность реагирования и соблюдение крайних сроков по каждой Задаче и в случае возникновения трудностей информирует руководителя об этом.
- Проверяет соблюдение правил оформления Карточек и заполнение обязательных информационных и квалификационных полей.
- Вносит изменения в названия и производит необходимые расчеты.
- В случае обнаружения ошибки совершенной менеджером или затруднений реагирует на ситуацию и предлагает широкий набор ссылок на инструкции, подсказок и обучающих видеороликов.
- Предлагает сохранить копию подписанного договора.
- Воспользоваться общей Группой или создать индивидуальную под Проект.
- Указывает сумму предоплаты.
- Дату желаемой готовности завершения работ.
Себестоимость услуг
Система ведёт оперативный расчёт валовой прибыли, ведь компания продаёт часы и минуты рабочего времени своих сотрудников.
CRM учитывает каждую потраченную минуту от менеджеров, исполнителей и т.д. И автоматически конвертирует это время в деньги, чтобы компания не уходила в минус по проекту. Роботы анализируют и учитывают эту информацию. В случае увеличения себестоимости сделки, в карточке появится предупреждающее сообщение!
Cчета и контрагенты в один клик
Выставляйте счета из Битрикс24 в один клик. Также и создание контрагентов в системе не займет у вас больше нескольких секунд. Система подтянет и заполнит все данные автоматически - только укажите ИНН или название компании. Можно выставлять счета сразу от нескольких ваших компаний разных форм собственности и налогообложения.
Задачи, Проекты, напоминания, планирования
Менеджеры никогда не забудут, что необходимо встретиться с клиентом, система уведомит за час, а потом и за 15 минут до начала встречи. Она не позволит создать две, три или четыре встречи на одно и тоже время по одному сотруднику.
Задачи Роботы будут ставить на каждом шагу с определенными крайними сроками. А если Задачи не будут выполняться, то система начнёт информировать об этом руководителя.
Под каждую Сделку можно создавать проекты и в них аккуратно сохранять все Задачи, все файлы, назначать определенных людей, ответственных за разные части и этапы проекта. Всё структурировано и в одном месте, в одной вашей информационной системе.
Обучение
В левом меню портала будет отдельный пункт, который так и назван Обучение Битрикс24. Уникальное приложение для отраслевых решений, включает в себя более 50 обучающих видео. Решение помогает как знакомить сотрудников с работой портала, так и упростить обучение вновь прибывших.
Конвейер
Система определяет свободных сотрудников и автоматически назначает на них Лиды и Сделки. Руководителю не придётся делать это самостоятельно и вручную. Результат - свободное время руководства, равномерная загрузка менеджеров с учётом (отсутствий, больничных, обеденных перерывов и фиксации сотрудника в системе).
CRM для банкротства физических лиц
CRM решает задачи:
Контроль качества Лидов - Каждый лид фиксируется в CRM и квалифицируется либо в Сделку либо в Брак. У Вас появляется объективный инструмент контроля за подрядчиком по рекламе. Это поможет оптимизировать рекламный бюджет и убрать неэффективные инструменты.
Уменьшение времени на рутину - Автоматические СМС при поступлении Лида, при приглашении в офис/на встречу, а также Задачи на каждом этапе Лидов и Продаж. Всё поможет увеличить конверсию из заявки в клиента. Облегчит ввод новых сотрудников в работу.
Потеря клиентов в отделе продаж - Клиенты редко покупают сразу, иногда от подачи заявки до оплаты аванса по договору может пройти год. Продавцы работают только с горячими клиентами, а про теплых забывают. CRM не даст забыть/потерять таких клиентов.
Контроль дебиторки - У каждого платежа есть срок, он привязан к Клиенту, Сделке и ответственному сотруднику. Руководитель видит для всех, а сотрудник только для себя, сколько денег оплачено, сколько ожидается и сколько просрочено. Это поможет собирать дебиторку и прогнозировать следующие месяцы по финансам.
Хранение данных по клиенту - Легко собрать и хранить более 40 данных по клиенту (паспорт, СНИЛС, доступы к Госулсугам, дата судебного заседания и т.д.). В Битрикс24 есть диск с гибкой настройкой прав для хранения документов, а в карточке Производства предусмотрены поля для данных и различных дат.
Лиды
Именно здесь начинается путь любой новой заявки.
Воронка лидов - это сито, которое делит заявки на Качественные и Брак. Качественные заявки уходят в направление Продажа. Брак распределяется по нескольким статусам.
Стадии/этапы воронки Лидов:
- Положительные - Новый лид, Взят в работу, Недозвон, Временно потерян, Не пришёл на встречу, встреча назначена, Успех.
- Отрицательные - Ошибочно оставил заявку, Другой регион, Нет контактов, СПАМ, Потерян, Мало долг, Много имущества, Ипотека, Автокредит, Решил проблему, Другая причина.
Направление Сделки Продажа
Приводим в офис, подписываем договор, получаем предоплату!
Воронка продажи спроектирована таким образом, чтобы быстрее вывести клиента на встречу. Окончание воронки продажа - предоплаченный договор на банкротство физических лиц готовый для передачи в юридический отдел.
Стадии/этапы воронки Продажа:
- Положительные - Встреча состоялась, Предложение озвучено, Повторная встреча назначена, Проведена повторная встреча, Создать график платежей, Договор подписан, Аванс получен, Успех.
- Отрицательные - Дорого, Нет денег на оплату, Не интересно, Работает с конкурентами, Решил проблему, Потерян, Другая причина.
Направление Сделки Производство
Собираем документы, проводим судебное заседание, процедура банкротства.
Воронка производства спроектирована для облегчения контроля процесса оказания услуги. Она облегчает труд юристов. Контрольные точки, даты, поля - помогут не забыть важную информацию.
Стадии/этапы воронки Производство:
- Положительные - Сбор документов, Подготовка заявления в суд, Судебное заседание, Признан банкротом, Судебная процедура, Завершение СП, Успех.
- Отрицательные - Перестал платить, Другая причина.
Документы и интеграция с Кад Арбитр
- Правильно заполните сформированную карточку реквизитов клиента и облегчите создание документов для ваших сотрудников. В Битрикс24 можно создавать: договор на услугу с графиком платежей, заявление к кредитору, опись имущества и др. документы.
- В карточку Контакта автоматически подгружаются данные из Кад Арбитр, больше не нужно переходить на сайт. Вся актуальная информация под рукой.
Бизнес-процессы
- Автоматическая создание графика платежей - БП автоматически создаст график платежей для договора.
- Автоматическая постановка встречи в календарь - БП ставит встречу продолжительностью один час на время встречи с клиентом в календарь.
- Автоматическая смена ответственного за контакт - БП меняет ответственного за Контакт при смене ответственного за Сделку. Удобно когда передаёте сделку от одного сотрудника к другому.
- Автоперенос данных из Сделки в Контакт - БП переносит данные из полей карточки Сделки в поля Контакта. Тем самым сохраняете важные данные в контакт из сделки.
- Автосоздание папки клиента на диске - БП создаёт автоматически папку на диске для хранения данных по клиенту и записывает ссылку на папку в Сделку и Контакт.
- Автоматическое заполнение шаблонных документов - Дополнительный модуль для ускорения юридической работы: подготовка рутинных документов для клиента происходит в режиме нескольких кликов мышкой. Загружены все основные требуемые законодательством шаблоны.
Отчёты
- Сквозной конверсионный отчёт по Лидам - показывает от Лида до Сделки какая была конверсия по каждому источнику.
- Распределение Лидов по источникам - показывает подробно конверсию по источникам только в лидах от даты создания лида.
- Контроль дубликатов Сделок - помогает следить за чистотой СРМ.
- Распределение Сделок по источника - показывает подробно конверсии по источникам только в сделках от даты создания сделки.
- Дебиторка по менеджерам - показывает сколько выставлено, оплачено и должны получить менеджеры по своим клиентам в отчётном месяце.
- Дебиторка по клиентам - показывает сколько выставлено клиенту, сколько оплачено и сколько ещё должен оплатить клиент.
CRM для компаний полного цикла
CRM уже настроена!
В отраслевой CRM уже созданы и настроены основные инструменты для начала успешной работы:
- Настроены Поля, Стадии и Роботы в Лидах.
- Создано 5 направлений сделок: Продажи товара, Услуги, Производство, Отгрузка, Сопровождение.
- Оптимизированы Карточки, Стадии и Роботы у Сделок.
- Настроены Туннели продаж.
Воронка Лидов
Есть положительные и отрицательные этапы работы с лидом. Настроенная система готового решения учитывает все возможные сценарии:
- Положительные этапы работы с Лидом: Не обработан, Выявление потребности, Не отвечают / потребность не выявлена, Отложенный спрос – статус для обращений клиентов, у которых есть интерес, но по какой-то причине поработать в данный момент не получается.
- Отрицательные этапы работы с Лидом: Нецелевой запрос, Спам, Не выходит на связь, Другое.
В карточке CRM в Лиде настроены поля Потребность клиента - продажа, услуги, обслуживание; Индивидуальный заказ – Да/нет. Поля позволяют анализировать количество обращений по направлениям и выстраивать взаимодействие с клиентом в зависимости от формата заказа.
Воронки Сделок
В системе предусмотрено 5 воронок сделок: Продажи товара; Услуги; Производство; Отгрузка; Сопровождение. Такое разделение позволяет правильно выстроить, в том числе, систему аналитики поступающих и будущих оплат с учетом длительного цикла сделки.
В карточке Сделки дополнительные поля: Обслуживание - регулярное, разовое – даёт понимание, разовое сопровождение или нет, если указано регулярное, то после успешного завершения сделки будет создана её копия в направлении Сопровождение на стадии оплата получена. Причина провала сделки – необходимо для указания причины провала сделки вручную и дальнейшей аналитики.
Туннели Продаж и Роботы
- При успешном завершении Сделки в направлении Услуги, копия Сделки будет создана в направлении Сопровождение для попытки предложить клиенту оказание регулярных услуг.
- Также, при успешном завершении Сделки в направлении Сопровождение, если в поле Обслуживание указано Регулярное, то копия Сделки создастся в этом же направлении на стадии Оплата получена.
- Во всех направления настроены Роботы, которые будут помогать менеджерам вести Сделки по стадиям, напомнят о подготовке документов и необходимости получить оплату по счетам.
ГОТОВые CRM ДЛЯ B2B-КОМПАНИЙ И ОПТОВЫХ ПРОДАЖ, медицинских учреждений и проектных компаний
Роботы - один из важнейших элементов автоматизации процессов. Они помогут менеджерам не забыть о клиенте, оперативно начать работу с заявкой и автоматически поставят им соответствующие Задачи, выполнение которых будет под контролем Руководителя.
Использование отраслевого решения - это ваша прямая выгода. До + 30% - прироста прибыли, + 98% - отвеченных вызовов, + 170% - производительность труда, + 217% - эффективность контроля!
Сценарии в CRM
Запись на приём: организованная работа колл-центра, удобная Карточка для внесения первичной информации, возможность следить за стадиями, на которых теряются клиенты и отслеживать причины отказа от записи.
Контроль явки: Роботы проследят и напомнят - пациенту о предстоящей записи, администратору о необходимости звонка, руководителю о том, что Лид не обработан.
Регистрация пациента: организованная работа ресепшена, удобная работа с разными видами договоров - страховым, персональным, групповым, корпоративным; контроль подписания ИДС, настроенные поля для регистрации пациентов.
Приём врача: удобно фиксировать анамнез пациента, поля для ведения приема уже настроены, можно планировать следующий приём и вести учет назначений, врач не сможет закрыть прием без полного заполнения информации о назначении и оказания услуг.
Сдача анализов: просто вести запись пациентов на сдачу анализов, контролировать срок нахождения анализов в лаборатории, автоматически информировать пациентов о готовности анализов.
Сбор обратной связи: автоматическая отправка сообщения для сбора обратной связи не чаще одного раза в 6 месяцев (в случае повторного посещения), автоматическое уведомление руководителя о негативной обратной связи.
Выгода использования отраслевой CRM
+ 30% - прирост прибыли медицинского центра
+ 98% - отвеченных вызовов от пациентов
+ 170% - производительность труда
+ 217% - эффективность контроля
Поля в CRM
Дополнительные пользовательские Поля, чтобы сделать работу простой и удобной:
- Дата и время записи;
- Специалист;
- Полных лет - предназначено для указания возраста пациента, служит для контроля дееспособности пациента;
- Дата ИДС - дата подписания пациентом добровольного согласия на медицинское вмешательство и предоставление данных, касающихся медицинской тайны;
- Законные представители - служит для указания и привязки контактов законных представителей несовершеннолетнего или недееспособного лица;
- Страховая компания;
- Срок действия и номер полиса ДМС;
- Плательщик по групповому договору - заполняется в случае, если плательщиком по договору является не сам пациент, а например родители пациента или другие родственники, позволяет заключать договор семейного обслуживания;
- Плательщик по корпоративному договору;
- Анамнез болезни и жизни;
- Диагноз;
- Назначения на исследования;
- Рекомендации;
- Оказанные услуги;
- NPV поля - поля для отзыва о работе клиники клиентом;
- Вид договора по Сделке - указываются для понимания плательщика по договору: корпоративный, групповой, страховой, индивидуальный.
Воронки Лидов и Сделок
Воронка Лида, стадии/этапы: положительные - Новое обращение, Принят в работу, Записан на приём, Пришёл на прием. Отрицательные - СПАМ, Не удалось связаться, 3 раза не явился на приём, Не предоставляем такую услугу, Нет нужного специалиста, неадекват.
Воронка Регистрация пациента, стадии/этапы: положительные - Регистрация, Направлен в кабинет, Прием окончен, Оплатил полностью. Отрицательные - Сделка провалена.
Воронка Получение обратной связи, стадии/этапы: положительные - Направлена форма обратной связи, Обратная связь получена, Положительная обратная связь, Полгода не прошло. Отрицательные - негативная обратная связь.
Воронка Сдача анализов, стадии/этапы: положительные - Регистрация, Анализы оплачены, Передано в лабораторию, Пришли результаты, Выдано клиенту. Отрицательные - Сделка провалена.
В каждой воронке настроены Роботы, которые помогают вашим сотрудникам и напоминают о важном. Помогут внести данные о пациенте, напомнят о необходимости проверить срок действия ДМС, отправят SMS клиенту, отчёты руководителю и т.д.
Проектная Компания
Отраслевая CRM дает:
- Прозрачный, с сохранением истории работы, переход из процесса Продажи в процесс Реализации проектов.
- Сформированный и адаптированный процесс оценки Задачи и Проекта, с последующим сохранением взятых на себя обязательств.
- Строгий учет всех расходов по Проекту, в том числе и ресурсный по сотрудникам.
- Прибыль с каждого Проекта, на основание ресурсного учета.
- Автоматизацию и контроль. Ваши менеджеры не упустят ничего важного!
- Отчеты для оценки эффективности проектов.
- Удобную канбан-доску для оперативного управления Проектами.
- Контроль времени исполнения в ключевых точках Проекта.
- Выявление узких мест, благодаря учету времени исполнения шагов Бизнес-процессов.
Воронка Продажи
Стадии/этапы Воронки:
- Не обработанная сделка - уточнение данных по контакту.
- Отработка контакта - отправка презентаций для реактивированных клиентов.
- Выявление потребностей - отработка возражений, классификация клиента, планирование следующих регламентных действий, заведение товаров для продажи, заполняем обязательные поля для этапа сделки.
- Оценка затрат по эскизному техническому решению - оценка эскизного решения с целью получения приблизительного объема работ.
- Согласование эскизного проекта с заказчиком.
- Детализированная Оценка затрат - создание задачи на оценку трудоемкости и получение результатов. Создается задача тех специалисту на проведение детализированной оценки. Составление План-графика/состава и сроков работ.
- Разработка ТКП - создание ТКП, расчет стоимости, пересчет часов трудозатрат в сумму для выставления счета.
- Согласование.
- Заключение договора - этап выполняется в случае проведения работ по заключению договора. Если работы ведутся на основании ТКП - этап пропускается.
- Счет на оплату. - Нахождение Сделки на этом этапе определяют условия договора. Если оговорены полная или частичная предоплата, то Сделка встает на этот этап до производства работ по пункту договора - оплата.
- В реализацию - Менеджер определяет направление, по которому будут совершаться работы на производстве - определяет производственную воронку, которых, потенциально, может быть и несколько, и каждая из них может иметь свой уникальный набор этапов, событий и разную автоматизацию.
- Контроль оплаты - контроль 100% закрытие всех финансовых обязательств перед компанией. Менеджер закрывает проект, подписывает закрывающие документы.
- Обязательные поля со стадии Оценка затрат по эскизному тех. решению: Суть задачи, Файлы клиента, Эффект от реализации, Тип проекта.
- Обязательное поле со стадии Заключение договора: Документы (Договор и Счета).
- Остальные настроенные поля: Ответственный по Проекту со стороны заказчика, Бюджет решения от Заказчика, Срок исполнения от Заказчика, Лояльность заказчика, Присутствие конкурентов, Запланированное и Фактическое время на проект, Планируемая и Фактическая дата окончания проекта, Текущие расходы по проекту, Доходность проекта.
Воронка Проекты
Стадии/этапы Воронки:
- Очередь - РПО определяет специалиста на выполнение задач или задачи.
- Разработка/уточнение графика работ - выполнение Задачи по разработке графика, если график не бы создан до заключения Договора и по уточнению дат фактического выполнения работ.
- Согласование с заказчиком - согласование с заказчиком дат и состава работ.
- Исполнение - в рамках согласованного с Заказчиком состава работ создаются задачи с указанием крайних дат в соответствии с графиком. На 4-м этапе производится прохождение задач по этапам, контроль их исполнения. Внесение расходов по проекту, и учет затраченного времени.
- Закрытие - идет сбор статусов задач. Закрытие производится при сборе всех выполненных задач. В случае возникновения разногласий по исполненному объему на этапе приемки, Возврат на 2-й этап Производство. Разработка графика. В случае выявление необходимости нового объема - дополнительное соглашение.
- Обязательное поле со стадии Разработка/уточнение графика работ: Дата начала проекта
- Остальные настроенные поля: Текущие расходы по проекту, Доходность проекта, Дата получения исх. данных, Запланированное время на проект, Планируемая дата окончания проекта, Фактическое время на проект, Фактическая дата окончания проекта, Закрывающие документы.
Готовая CRM для B2B-компаний и оптовых продаж
CRM уже настроена
В отраслевой CRM уже добавлены и готовы к работе:
⦁ Типы контактов и компаний (например, для поиска среди них клиентов или партнеров);
⦁ Обращения к потенциальным клиентам - для компаний, работающих с иностранными клиентам;
⦁ Размеры компаний и сферы деятельности для создания портрета клиента;
⦁ Стадии счетов (выставлен, оплачен, не оплачен, частичная оплата), и предложений для отслеживания статуса переговоров и контроля дебиторской задолженности;
⦁ Типы событий для удобства работы с делами;
⦁ Типы сделок (например, для оценки популярности продуктового портфеля компании);
⦁ Для успешной работы с большим количеством клиентов предусмотрена такая опция как статусы обзвона.
Чем поможет CRM?
- Не нужно платить за услуги внедрения и настройки CRM, у вас уже будет готовая система ведения клиентов и сделок, обладающая всем необходимым функционалом для начала работы.
- Руководитель получит автоматическое уведомление в случае, если сделка зависла на одном из этапов.
- Менеджер не забудет заполнить самые важные поля по работе со сделкой благодаря настроенной системе напоминаний.
- Сотрудник видит в какой стадии находится сделка, система сама подскажет, что требуется для дальнейшей работы по заказу.
- Ответственный по сделке может прикрепить файл, добавить описание, указать дату и адрес для более качественной работы по заказу.
Направления Сделок и Стадии направлений
В отраслевой CRM уже созданы два основных направления, необходимых для организации полноценного цикла продаж:
⦁ Продажа и согласование
⦁ Комплектация и доставка
Каждое направление имеет стадии, позволяющие провести клиента от запроса до успешно закрытой сделки. Использование разных воронок, даёт возможность оценить эффективность работы каждого направления компании по отдельности.
Поля в Лидах, Контактах, Сделках и Компаниях
Каждый бизнес имеет свои особенности и информацию, которую необходимо сохранить, в отраслевую CRM были добавлены дополнительные пользовательские поля.
Например:
⦁ для Контактов и Компаний, добавлена информация об участии клиента в программе лояльности и его предпочтениях о способах доставки и оплаты;
⦁ для Сделок, добавлен раздел с полями необходимыми для успешного осуществления доставки: тип, адрес, дата и время, а также стоимость доставки;
⦁ для Счетов и Предложений, добавлены поля для отметки использованных рекламных купонов на получение скидки.
Роботы и триггеры в Сделках и Лидах
В отраслевой CRM уже создан и настроен алгоритм обработки сделок, который запускается когда сделка перешла в необходимую стадию.
В Лидах созданы и настроены Роботы и Триггеры по аналогии со сделками, но адаптированные для работы с потенциальными клиентами компании.
ПОДПИСКА
БИТРИКС24.МАРКЕТ ПЛЮС
За фиксированную цену используйте любое количество приложений и бизнес-сценариев из более чем 1500 доступных в каталоге Битрикс24.Маркет.
Интеграции с соцсетями и мессенджерами (WhatsApp, VK, Telegram и другие), чат-боты, шаблоны сайтов, готовые CRM и интернет-магазины — устанавливайте столько приложений, сколько вам нужно.
ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ, ШАБЛОНЫ И ПРИЛОЖЕНИЯ
Выберите подходящий вам период подписки или попробуйте 15-дневную бесплатную пробную версию.
— Бесплатные Сайты и CRM.