Топ Отраслевых решений для CRM - 2025
Расширяйте возможности вашего Битрикс24 с единой подпиской BitrixGPT + Маркетплейс.
АВТОМАТИЗИРУЙТЕ И СИСТЕМАТИЗИРУЙТЕ РАБОТУ В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ БИЗНЕСА
С готовыми решениями легко сократить время на настройку CRM с 3 дней до 15 минут. Стандартизировать работу и повысить качество обслуживания клиентов.
CRM для розничной интернет торговли
Зачем нужна отраслевая CRM
- Экономит время и ресурсы на запуск.
- Быстро организует удаленную работу.
- Позволяет увеличить прибыль.
- Автоматизирует процессы отдела продаж.
- Максимизирует эффективность сотрудников.
- Повышает лояльность клиентов.
Справочники CRM
В отраслевой CRM для розничной интернет торговли уже добавлены и готовы к работе:
- Рекламные источники, которые позволяют отслеживать эффективность рекламных инструментов;
- Типы Контактов и Компаний;
- Сферы деятельности и размеры компаний, для точного портрета клиента;
- Типы Сделок;
- Стадии счетов и предложений, чтобы отслеживать статус переговоров и следить за дебиторской задолженностью;
- Для компаний работающих с иностранными клиентами - готовые обращения к клиентам;
- Типы событий;
- Статусы обзвона.
Стадии воронки Лидов
Стадии: Новый Лид (не обработан), В процессе обработки, Спланирована встреча, Лид обработан, Клиент не пришел на встречу, Требуется помощь руководителя.
Направления Сделок
Два основных направления продаж:
- Продажа и согласование;
- Комплектация и доставка.
Стадии направления Продажи: Новый заказ, Наличие подтверждено, Предложить замену, Согласовано с клиентами, Выставлен счет, Предоплата поступила, Передать в комплектацию, Завершить сделку.
Стадии направления Доставка: Передано в комплектацию, Комплектуется, Укомплектован, Передан в доставку, Доставляется, Доставка перенесена, Доставка выполнена, Завершить сделку.
Использование разных воронок, позволят оценить эффективность работы каждого направления вашей компании по отдельности.
Пользовательские поля Лидов, Контактов, Компаний, Сделок, Счетов и Предложений
У каждого бизнеса есть свои особенности и информация, которую необходимо сохранить. Поэтому в CRM добавлены дополнительные пользовательские поля:
- для Сделок, добавлен раздел с полями необходимыми для успешного осуществления доставки: тип, адрес, дата и время, а также стоимость доставки;
- для Контактов и Компаний, добавлена информация об участии клиента в программе лояльности и его предпочтениях о способах доставки и оплаты;
- для Счетов и Предложений, добавлены поля для отметки использованных рекламных купонов на получение скидки.
Часть из этих полей носит обязательный характер, например, менеджер не сможет отправить Сделку в отдел Комплектации и Доставки пока не заполнит всю необходимую информацию о доставке. Обязательные поля упрощают работу менеджера и страхуют его от ошибок.
Роботы и триггеры
В отраслевой CRM уже создан и настроен заранее спланированный алгоритм обработки сделок. Роботы включаются автоматически, когда сделка перешла в нужную стадию. Например, Уточнить наличие товара на складе, Совершить звонок клиенту и предложить замену товара на альтернативный, и т.д.
Триггеры реагируют на конкретное действие пользователя. Например, заполнение CRM-формы, как только это действие произойдет – Сделка перейдет в нужную стадию.
CRM для службы поддержки
Кому подойдет решение
- Компаниям сферы клиентского сервиса. Приложение поможет учесть и обработать как обращения за помощью и поддержкой, так и заявки с платными услугами.
- Отделам технической поддержки. Позволит регистрировать и эффективно распределять, планировать и решать заявки от клиентов.
- Службам сервисного обслуживания. Поможет организовать гарантийное обслуживание товаров и услуг.
- Мастерам и консультантам. Даст возможность быстро и доступно организовать работу с заявками, повысить качество обслуживания клиентов.
Что настроено в приложении, функционал
- Работа с заявками по настроенным стадиям Лидов и Сделок.
- Пользовательские поля для удобной работы.
- Автоматическое распределение заявок по указанным ответственным сотрудникам.
- Авто заполнение названий заявок в Лидах и Сделках.
- Отправка персонализированных уведомлений клиенту о ходе работы.
- Контрольные задания-напоминания об обработке нового обращения и заполнении даты и времени приема заявки в работу.
- Автоматическое заполнение связанных полей при создании Сделки.
- Модуль планирования работы. Позволяет ставить задачу на решение заявки и подтверждение решения у клиента. А также заполнять и обновлять планируемый срок окончания работы.
- Регулярная проверка изменений и автоматическое заполнение связанных полей заявки.
Пользовательские поля Лида и Сделки
Преднастроенные поля Лидов и Сделок не дадут менеджеру упустить ничего важного.
- Тема заявки. Используется для указания сути обращения клиента, например, Запрос доработки учета времени, Поломка сканера и т.д.
- Документация – для прикрепления документов и файлов к заявке.
- Приоритет – Высокий, Средний, Низкий.
- Тип заявки: Помощь и поддержка (бесплатное консультирование клиентов), Платные услуги, Гарантийное обслуживание.
- Планируется решить до.
- Ответственный за решение.
- Отправлять уведомление клиенту? В поле указывается, необходимо ли отправлять автоматические персонализированные уведомления клиенту о ходе работы с заявкой.
- Принять в работу: дата и время. Поле используется для возможности отложить решение заявки до заданной даты.
- Причина ожидания – для указания причины отправки заявки в режим ожидания.
- Клиент подтвердил решение?
- Причина закрытия. Обязательное поле в случае закрытия заявки без решения.
Автоматизация работы
- Планирование. Автоматически создает и заполняет Задачу на решение заявки. Заполняет планируемый срок решения заявки, если этот срок не указан. Оставляет комментарии об автоматических изменениях.
- Оповещение клиентов. Реализовано персонализированное email оповещение клиентов. Позволяет обеспечить высокий уровень клиентского сервиса и снизить нагрузку на call-центр.
- Контроль. Ставит задание сотруднику на обработку заявки, если в течение получаса Сделка остается в стадии Новая. Проверяет заполнение даты и времени приемки заявки в работу и ставит задачу на их заполнение в стадии Ожидание.
- Оптимизация. Присваивает названия Лиду и Сделке в соответствии с темой заявки, автоматически присваивает нужные значения системным полям.
Строительные материалы — оптовые продажи
Все ключевые сценарии
Возможности отраслевой CRM
- Воронка и карточка Лидов;
- Воронка для ведения первичных и повторных продаж;
- Автоматическая постановка задач менеджерам в зависимости от стадии;
- Карточки клиентов и сделок;
- Обязательность заполнения полей, чтобы менеджеры не забыли занести нужные данные;
- Механизм организации холодных звонков;
- Автоматическое создание заказа на повторную продажу с последующим ведением менеджера по шагам;
- Автоматический контроль сроков поставки;
- Уведомление руководителю, если менеджер указал, что повторную продажу клиенту делать не надо.
Что учитывает готовая CRM-система
- Повторные продажи. Чтобы менеджеры не забывали про повторные продажи, после покупки клиентом CRM-система затребует у менеджера дату следующего контакта с клиентом и проведет менеджера по шагам.
- Автоконтроль для сохранения клиентов. Если менеджер указал, что клиент одноразовый, то CRM-система уведомит руководителя, чтобы тот проверил, действительно ли не нужно будет предлагать клиенту сделать повторную покупку.
- Контроль сроков поставки. Если крайний срок поставки подходит, то CRM-система напомнит об этом менеджеру и уведомит руководителя, чтобы он при необходимости вмешался, чтобы не были пропущены сроки.
- Помнит о дебиторке. Даже когда клиенту отдали заказ, CRM-система указывает менеджеру, что с данного клиента нужно получить оплату за товар.
- Направляет менеджеров. CRM-система либо говорит менеджерам что конкретно нужно сделать, либо указывает, по каким конкретно клиентам нужно запланировать дела.
Формирует отчеты для отслеживания состояния бизнеса
- Насколько активно выбранный сотрудник привлекает новых клиентов и работает с текущей базой?
- Какие компании принесли больше дохода за выбранный период и являются наиболее ценными?
- Сколько денег принес компании каждый сотрудник за выбранный период времени?
- Какова нагрузка сотрудника и что в нее включено? – звонки, встречи, задачи, всего дел.
Работа с тендерами, Юридическая компания, кухни - продажа, компании для производства мебели
Готовые CRM решения подходят всем, кто хочет оптимизировать работу компании, контролировать сделку на каждом этапе, а также стремится качественно работать с повторными продажами.
Приложения помогают в работе с большим количеством информации, оптимизируют процесс заранее настроены карточки Лида, Сделки и Контакта.
Готовая CRM. Кухни. Продажа.
Для каких компаний подходит отраслевая CRM
- Для компаний, у которых прием и обработка клиентов ведется без крупного выставочного зала или офиса.
- Где все клиенты приходят онлайн.
- И много Лидов поступает одновременно из разных источников.
Приложение позволяет автоматизировать
- Учет и ведение клиентов.
- Контроль монтажников и замерщиков.
- Автоматическое обучение всех сотрудников.
- Возможность масштабировать компанию и функционал CRM в любое время.
- 100 + роботов автоматизации.
Отраслевое решение включает
- Стадии / Этапы работы с Лидом – Не обработан, Менеджер назначен, Клиент наш, Каталог и КП отправлено, Замер назначен, Итоговый расчет отправлен, Назначить дату контакта, Согласие получено, Создаем Сделку.
- Негативные стадии работы с Лидом: Отказ, Не дозвонились, Дорого или нет денег, Фантазеры, Нам это не нужно, Ошибочное обращение, Продавцы услуг и товаров, Полезный контакт, Прочее (с обязательным комментарием), Опоздали (ушел к другим), Спам, Не дозвонились более 3-х раз.
Настроенную воронку Сделки и карточку Сделки – Контроль производства и монтажа на одном экране. В CRM уже настроена карточка Сделок, где все поля сгруппированы по логическим блокам связанным с данной нишей.
- Стадии / Этапы работы со Сделкой: Заключить договор, Договор подписан, Предоплата получена, Производство запущено, Доплата получена, Монтаж назначен, Монтаж произведен, Заказ выполнен. Оплата получена.
- Негативные стадии работы со Сделкой: Сделка провалена, Анализ причины провала.
Планирование замеров – Модуль планирования и контроля нагрузки отдела замеров. У вашего менеджера не получится занять время одного сотрудника дважды или попробовать отправит по двум разным адресам одного и того же проектировщика.
Учет оплат – Единый реестр учета оплат по заказам. Автоматический расчет суммы доплаты.
Интерактивное обучение – На каждой стадии обработки клиента есть видеоинструкции для менеджеров. В результате встроенного модульного метода обучения каждый владелец системы получает огромный актив и увеличивает потенциал своей компании, решает вопросы дистанционного обучения персонала и масштабирования компании в целом.
Реестр договоров и генератор договора – Единый реестр документов с клиентами. Система не даст забыть приложить договор. А модуль создаст нужный вам договор в 1 клик, не забывая при этом о фирменном стиле компании.
Роботов – автоматизация рутинных операций и защита от ошибок. Роботы проверяют заполненность полей и даты и подсказывают о возможных ошибках. В CRM постоянно работает 150 роботов, который помогают сотрудникам вести дела и Cделки. CRM будет пристально следить за заполненностью ключевых полей и не даст продвинуть стадию дальше без внесения важной информации.
Модуль отчетов и эффективности – Отслеживайте эффективность сотрудников в режиме online для повышения качества услуг. Узнавайте буквально в один клик все ключевые показатели – Сколько Лидов пришло. Сколько в работе. Сколько ждем денег. и т.д.
Готовая CRM для изготовления мебели на заказ
Чем поможет настроенная CRM
- Контролировать поступление и обработку новых заказов.
- Качество работы с заявками, причины отказа.
- Анализировать эффективность работы дизайнеров.
- Хранить всю информацию по заявкам в одном месте.
Работа с клиентами
Для работы с клиентами сделана одна общая Воронка Продаж со следующими стадиями:
- Новая – для контроля обработки новых заявок;
- Выявление потребностей – уточнение деталей у клиента;
- Замер – проведение замера у клиента;
- Составление дизайн-проекта;
- Принятие решения;
- Заключение договора;
- Производство;
- Доставка клиенту;
- Монтаж;
- Рекламация.
Готовая карточка Сделки
В карточку добавлены разделы и соответствующие поля для удобства внесения информации:
- Финансы
- Замер
- Заказ
- Договор
- Доставка
- Монтаж
- Рекламация
Готовая CRM для юридических компаний
Чем поможет CRM
- Систематизирует работу с заявками от клиентов;
- Увеличит скорость обработки заявки и конверсию в консультацию;
- Поможет контролировать процесс ведения клиента от поступления заявки до завершения судебного процесса и успешно совершать допродажу.
Что автоматизирует решение
Основные этапы воронки:
Встреча – Роботы сообщат вам о новой заявке, напомнят о необработанной заявке, помогут запланировать встречу, не забыть о ней и обработать неявку, а также назначить юриста первичного приема.
Подготовка и согласование ТЗ – На нужном этапе произойдет автоматическая смена ответственного за сделку на ЮПП – он будет получать уведомления, чтобы в срок подготовить техническое задание. Далее ТЗ уходит на согласование с возможностью вернуть его на доработку.
Подготовка и выдача пакета документов – Пользовательские поля сделки помогут получить всю нужную информацию для подготовки пакета документов исполнителем и отправить его на согласование с возможностью вернуть на доработку. Выдача закрывается только при наличии акта.
Выезд и суд – Уведомления и напоминания не позволят вам забыть созвониться с клиентом, заполнить, и уж тем более – пропустить дату выезда либо представительства в суде. В сделке сохранится вся информация – даты, документы, результат заседания, а также возможность запустить процесс допродажи.
Полезные функции
Расчет времени реакции на заявку – Для любого клиента важно, чтобы ему быстро ответили и проконсультировали. Решение автоматически подсчитает время, чтобы вы могли контролировать своих сотрудников и принимать соответствующие меры.
Допродажа – Клиент воспользовался не всеми вашими услугами? Простимулируйте его к новой покупке. Для этого в решении есть отдельное направление, которое содержит свои стадии и роботов, они помогут легко заключить повторный договор.
Контроль расторжения договора – Расторжение договора не должно проходить без контроля руководства. В решение встроена возможность контроля на этапе расторжения: руководитель получает соответствующее уведомление со ссылкой на сделку и причиной расторжения.
Автоконтроль непришедших – Клиент не пришел на встречу или допродажу? Система автоматически переведет Лид / Сделку в статус Не пришел и запланирует звонок для уточнения причины и перезаписи на другое время.
Готовая CRM для работы с тендерами
Зачем нужна CRM
- Cистематизировать взаимодействие с тендерными заявкам.
- Упростить работу сотрудников компании, сделать ее более понятной и прозрачной.
- Свести к минимуму трудозатраты и человеческий фактор.
В чем польза автоматизации
- Система Роботов будет автоматически ставить Задачи, контролировать сроки и отправлять необходимые уведомления сотрудникам.
- С помощью отраслевого решения Вы будете подавать заявки вовремя, не забудете оплатить обеспечительный платеж и не пропустите интересный тендер.
Карточка Лида – вся необходимая информация
В карточке тендера уже есть все необходимые для работы поля. Учтены все детали по работе с тендерами и закупками:
- Сумма тендера
- НМЦК – начальная максимальная цена контракта
- Себестоимость
- Прибыль и Маржа, % – рассчитываются автоматически
- Наименование объекта закупки
- Тип закупки – Аукцион / Конкурс / Запрос предложений / Запрос котировок / Конкурентные переговоры
- Обеспечение заявки и тип обеспечения заявки, Обеспечение контракта и тип обеспечения контракта – Денежные средства / Банковская гарантия / Опыт исполненных контрактов / Не требуется
- Даты: публикации закупки, подведения итогов, подписания проекта контракта
- Дата и время окончания подачи заявки аукциона
- Срок исполнения контракта
- Ссылка на тендерную площадку – кликабельная ссылка на площадку
- Электронная площадка – наименование электронной площадки
- Регион – привязка к справочнику Google
- Расчет / Смета
- Федеральный закон – 44-ФЗ / 223-ФЗ / Другой
- Документы – множественное поле для прикрепления файлов с документами
Направления в Сделках
В системе работа с тендером разбита на 2 больших блока – это участие в тендере и исполнение условий контракта. Таким образом, в сделках есть 2 направления:
- Тендерная воронка – работа с тендером от момента интереса до победы или поражения.
- Исполнение контракта – работа по исполнению контракта от подписания до закрывающих документов.
Автоматизация
Настроенные Роботы и уведомления, + постановка Задача в Тендерной воронке:
- Новый тендер – Робот оповещает об успешном добавлении нового тендера. Создается папка для документов по тендеру и ссылка на папку добавляется в карточку тендера.
- Смета / Расчет – Робот поставит задачу по подготовке сметы.
- Согласование – Робот ставит задачу, и руководитель должен либо закрыть тендер со статусом Не интересен, либо передвинуть его на следующую стадию.
- Подача заявки – Робот отслеживает дату и время окончания подачи заявки и отправляет уведомление за 1 день до этого срока.
- Торги – Робот напоминает ответственному о торгах за 1 день, за 1 час и за 15 минут. Бизнес-процесс добавляет дату и время аукциона в календарь компании и календарь ответственного.
- Ожидание итогов – При наступлении даты подведения итогов робот поставит задачу подвести итоги и закрыть тендер с соответствующим статусом.
- Победа – Руководитель получает соответствующее уведомление. Робот создает копию сделки в воронке Исполнение контракта. Робот отправляет сообщение о победе в тендере всем сотрудникам в живую ленту.
- Проиграли, Не участвовали – Руководитель получает соответствующее уведомление.
- Не интересен – Руководитель не согласовал участие в тендере.
Настроенные Роботы + постановка Задача в воронке Исполнение контракта:
- Контракт – Робот ставит задачу на оплату обеспечения контракта и на подпись проекта контракта.
- Исполнение – исполнение условий контракта (поставка, оказание услуг, выполнение работ). В зависимости от типа бизнеса (указывается в настройках), будет поставлена задача на производство, закупку или оказание услуг, производство работ.
- Отгрузка / сдача работ – Робот ставит задачу на отгрузку товаров заказчику или на сдачу выполненных работ.
- Акты – Робот ставит задачу на получение оригиналов закрывающих документов.
- Сделка успешна, Сделка провалена – Руководитель получает соответствующее уведомление.
Дополнительные приложения
В комплект вместе с отраслевой CRM идут полезные приложения, которые сделают работу с системой еще удобнее.
- СБИС.ЗАКУПКИ. Позволяет получать тендеры из сервиса СБИС Поиск и анализ закупок в Битрикс24. Для каждого тендера в Битрикс24 можно создавать Лид или Сделку. Вся информация по тендеру сохраняется в соответствующие поля Лида или Сделки.
- ЗАКУПКИ.КЛИК. Дает возможность в 1 клик скачивать тендеры с сайта zakupki.gov.ru и создавать в Битрикс24 Лиды или Сделки.
ГОТОВые CRM ДЛЯ логистики и грузоперевозок, торговой оптовой компании, а также медицинских учреждений
Роботы – один из важнейших элементов автоматизации процессов. Они помогут менеджерам не забыть о клиенте, оперативно начать работу с заявкой и автоматически поставят им соответствующие Задачи, выполнение которых будет под контролем Руководителя.
Использование отраслевого решения – это ваша прямая выгода. До + 30% – прироста прибыли, + 98% – отвеченных вызовов, + 170% – производительность труда, + 217% – эффективность контроля.
Сценарии в CRM
Запись на прием: организованная работа колл-центра, удобная Карточка для внесения первичной информации, возможность следить за стадиями, на которых теряются клиенты и отслеживать причины отказа от записи.
Контроль явки: Роботы проследят и напомнят – пациенту о предстоящей записи, администратору о необходимости звонка, руководителю о том, что Лид не обработан.
Регистрация пациента: организованная работа ресепшена, удобная работа с разными видами договоров – страховым, персональным, групповым, корпоративным; контроль подписания ИДС, настроенные поля для регистрации пациентов.
Прием врача: удобно фиксировать анамнез пациента, поля для ведения приема уже настроены, можно планировать следующий прием и вести учет назначений, врач не сможет закрыть прием без полного заполнения информации о назначении и оказания услуг.
Сдача анализов: просто вести запись пациентов на сдачу анализов, контролировать срок нахождения анализов в лаборатории, автоматически информировать пациентов о готовности анализов.
Сбор обратной связи: автоматическая отправка сообщения для сбора обратной связи не чаще одного раза в 6 месяцев (в случае повторного посещения), автоматическое уведомление руководителя о негативной обратной связи.
Выгода использования отраслевой CRM
+ 30% - прирост прибыли медицинского центра
+ 98% - отвеченных вызовов от пациентов
+ 170% - производительность труда
+ 217% - эффективность контроля
Поля в CRM
Дополнительные пользовательские Поля, чтобы сделать работу простой и удобной:
- Дата и время записи;
- Специалист;
- Полных лет – предназначено для указания возраста пациента, служит для контроля дееспособности пациента;
- Дата ИДС – дата подписания пациентом добровольного согласия на медицинское вмешательство и предоставление данных, касающихся медицинской тайны;
- Законные представители – служит для указания и привязки контактов законных представителей несовершеннолетнего или недееспособного лица;
- Страховая компания;
- Срок действия и номер полиса ДМС;
- Плательщик по групповому договору – заполняется в случае, если плательщиком по договору является не сам пациент, а например родители пациента или другие родственники, позволяет заключать договор семейного обслуживания;
- Плательщик по корпоративному договору;
- Анамнез болезни и жизни;
- Диагноз;
- Назначения на исследования;
- Рекомендации;
- Оказанные услуги;
- NPV поля – поля для отзыва о работе клиники клиентом;
- Вид договора по Сделке – указываются для понимания плательщика по договору: корпоративный, групповой, страховой, индивидуальный.
Воронки Лидов и Сделок
Воронка Лида, стадии/этапы: положительные – Новое обращение, Принят в работу, Записан на прием, Пришел на прием. Отрицательные – СПАМ, Не удалось связаться, 3 раза не явился на прием, Не предоставляем такую услугу, Нет нужного специалиста, неадекват.
Воронка Регистрация пациента, стадии/этапы: положительные – Регистрация, Направлен в кабинет, Прием окончен, Оплатил полностью. Отрицательные – Сделка провалена.
Воронка Получение обратной связи, стадии/этапы: положительные – Направлена форма обратной связи, Обратная связь получена, Положительная обратная связь, Полгода не прошло. Отрицательные – негативная обратная связь.
Воронка Сдача анализов, стадии/этапы: положительные – Регистрация, Анализы оплачены, Передано в лабораторию, Пришли результаты, Выдано клиенту. Отрицательные – Сделка провалена.
В каждой воронке настроены Роботы, которые помогают вашим сотрудникам и напоминают о важном. Помогут внести данные о пациенте, напомнят о необходимости проверить срок действия ДМС, отправят SMS клиенту, отчеты руководителю и т.д.
Кому подойдет отраслевая CRM
Первое направление Сделок в CRM – Заказчики
Работа с заявками на перевозку от Заказчика. Стадии:
- Новая – уведомление менеджеру;
- Обработка – заполнение обязательных полей с данными по перевозке, автоматическое добавление в название id Сделки и установка суммы Сделки;
- Машина назначена – заполнение обязательных полей с данными по исполнителю перевозки, комментарий в ленту событий;
- Исполнение заявки – уведомление ответственному по наступлении срока доставки;
- Документы / счет – ожидание получения документов на перевозку от Исполнителя и выставления счета Заказчику;
- Документы отправлены – оправка документов Заказчику, фиксация даты и трек-номера отправления;
- Ожидание оплаты – уведомление менеджеру по наступлению даты оплаты, контроль руководителю;
- Оплачено – на этой стадии ждем прихода закрывающих документов от Заказчика;
- Сделка успешна;
- Сделка провалена.
Второе направление - Подрядчики
Работа со сделками по исполнению перевозок Подрядчиками. Стадии:
- Новая – уведомление ответственному;
- Исполнение подрядчиком – заполнение обязательных полей с данными, ожидаем выполнение перевозки груза Подрядчиком;
- Документы получены – заполнение обязательных полей: Документы на оплату от Подрядчика, Сумма к оплате от Подрядчика (руб.), Крайний срок оплаты Подрядчику;
- На оплате – переводим Сделку на эту стадию после передачи счета от Подрядчика на оплату бухгалтеру и ждем оплаты;
- Оплачено – приводим на эту стадию после оплаты Счета и ждем закрывающие документы от Подрядчика;
- Сделка успешна;
- Сделка провалена.
Третье направление – Счета на оплату
Рабочее место бухгалтера, каждая Сделка – это счет от Подрядчика. Стадии:
- Новый счет – сформирован счет на оплату Подрядчику, ответственный по этой Сделке Руководитель, который согласовывает оплату счета;
- Оплата согласована – заполнение обязательных полей: Ответственный за оплату (бухгалтер), автоматическая смена ответственного по Сделке и уведомление менеджеру, что оплата согласована;
- В очереди на оплату – бухгалтер взял в работу счет и запланировал оплату, уведомление менеджеру + контроль, дополнительные уведомления менеджеру по наступлению крайней даты оплаты;
- Оплачен частично – на эту стадию переводим Сделку при частичной оплате счета от Подрядчика, уведомление менеджеру + контроль, дополнительные уведомления менеджеру по наступлению крайней даты оплаты;
- Оплата 100% – бухгалтер переводит Сделку на эту стадию после полной оплаты счета от Подрядчика, уведомление менеджеру;
- ОПЛАЧЕН и Закрыт – Сделка успешна;
- Отказ в оплате – Сделка провалена.
Четвертое направление – Срыв загрузки
В эту воронку переносим Сделки из воронки Заказчики при срыве на загрузке. Стадии:
- Новая;
- Подготовка акта – вносим данные для формирования документа Акт о срыве загрузки, обязательные поля;
- Претензия отправлена – на эту стадию переносим Сделку после формирования и отправки Акта о срыве Заказчику;
- Ждем оплату – заполняется обязательное поле Согласованная сумма претензии (руб.), автоматическое изменение суммы Сделки;
- Закрывающие документы – сюда переносят Сделку после поступления оплаты от Заказчика по претензии и ждем закрывающее документы;
- ОПЛАЧЕН и Закрыт – Сделка успешна;
- Сделка провалена.
Управление и контроль
- Управление клиентской базой.
- Контроль оплат от Заказчиков.
- Расчет прибыли по заявкам.
- Согласование оплаты расходных счетов.
Скрипты и роботизация
- Быстрое заполнение Заявки на перевозку.
- Формирование документов нажатием одной кнопки. Готовы Шаблоны основных документов.
- Автоматическая отправка писем и уведомлений.
Чем полезна отраслевая CRM
- Помогает автоматизировать продажи – увеличить прибыль до 30%
- Экономит время и ресурсы – систематизирует работу с заявками от клиентов.
- Повышает эффективность сотрудников – увеличивает скорость обработки заявки и конверсию в консультацию.
- Упрощает повторные продажи для постоянных клиентов.
Особенности решения
- Настроенные карточки CRM: проработаны пользовательские поля для Лидов и Cделок. Все поля в карточках объединены по смыслу в удобные разделы.
- Разделение ролей: созданы роли – руководителя, логиста, экспедитора в рамках работы со Сделками, чтобы разделить доступ к CRM.
- Роботы: проработана система подсказок. В определенные моменты бизнес-процесса срабатывают проверки и робот подсказывает менеджеру, что нужно делать дальше.
- Помощь для руководителя: система будет ставить автоматически задачи, когда руководителю необходимо разобраться в случаях нарушений сотрудников.
- Готовые воронки: направления Предоплата и Отсрочка позволят решать типовые вопросы реализации продукции, а так же контролировать реализацию без денег с возможностью согласования.
- Заявки клиентов под контролем: система обработки заявок продумана таким образом, чтобы терялось как можно меньше обращений. Битрикс24 будет напоминать о забытых Лидах.
Видео инструкции и режим Обучение
Внутри решения есть готовые видеоролики, в которых описана работа в CRM. И разобраны основные ошибки, которые могут допускать менеджеры при работе в системе.
Видео встроены в местах, где они актуальны – в статусах Лидов, стадиях Сделок.
Благодаря видео урокам адаптация сотрудников к новой системе происходит максимально быстро, а вы экономите время и деньги. По окончании обучения механизм публикации можно отключить.
Встроенные приложения внутри CRM
Лаборатория роботов – приложение раздвигает возможности штатных роботов Битрикс24 на 265 новых сценариев. В отраслевой CRM оно выполняет служебные функции (публикация видео, обновлений и т.д.).
Досье компании – приложение интегрирует сервис rusprofile и Битрикс24. Теперь в карточке Компании можно будет получить данные по финансовому состоянию поставщиков и покупателей.
Быстрое заполнение реквизитов компаний и банка – приложение позволяет автоматически получать реквизиты компаний и заносить их в карточку для последующего использования в бланках (счетах, коммерческих предложениях, договорах и пр.)
ПОДПИСКА
БИТРИКС24 МАРКЕТПЛейс
За фиксированную цену используйте любое количество приложений и бизнес-сценариев из более чем 4000 доступных в каталоге Битрикс24 Маркетплейс.
Интеграции с соцсетями и мессенджерами (WhatsApp, VK, Telegram и другие), чат-боты, шаблоны сайтов, готовые CRM и интернет-магазины — устанавливайте столько приложений, сколько вам нужно.
ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ, ШАБЛОНЫ, ПРИЛОЖЕНИЯ и GPT
Выберите подходящий вам период подписки или попробуйте 15-дневную бесплатную пробную версию.
— Бесплатные Сайты и CRM.