Стадии: Новый Лид (не обработан), В процессе обработки, Спланирована встреча, Лид обработан, Клиент не пришел на встречу, Требуется помощь руководителя.

Два основных направления продаж:

• Продажа и согласование;

• Комплектация и доставка.

Стадии направления Продажи: Новый заказ, Наличие подтверждено, Предложить замену, Согласовано с клиентами, Выставлен счет, Предоплата поступила, Передать в комплектацию, Завершить сделку.

Стадии направления Доставка: Передано в комплектацию, Комплектуется, Укомплектован, Передан в доставку, Доставляется, Доставка перенесена, Доставка выполнена, Завершить сделку.

Использование разных воронок, позволят оценить эффективность работы каждого направления вашей компании по отдельности.

У каждого бизнеса есть свои особенности и информация, которую необходимо сохранить. Поэтому в CRM добавлены дополнительные пользовательские поля:

• для Сделок, добавлен раздел с полями необходимыми для успешного осуществления доставки: тип, адрес, дата и время, а также стоимость доставки;

• для Контактов и Компаний, добавлена информация об участии клиента в программе лояльности и его предпочтениях о способах доставки и оплаты;

• для Счетов и Предложений, добавлены поля для отметки использованных рекламных купонов на получение скидки.

Часть из этих полей носит обязательный характер, например, менеджер не сможет отправить Сделку в отдел Комплектации и Доставки пока не заполнит всю необходимую информацию о доставке. Обязательные поля упрощают работу менеджера и страхуют его от ошибок.

В отраслевой CRM уже создан и настроен заранее спланированный алгоритм обработки сделок. Роботы включаются автоматически, когда сделка перешла в нужную стадию. Например, Уточнить наличие товара на складе, Совершить звонок клиенту и предложить замену товара на альтернативный, и т.д.

Триггеры реагируют на конкретное действие пользователя. Например, заполнение CRM-формы, как только это действие произойдет – Сделка перейдет в нужную стадию.

• Воронка и карточка Лидов;

• Воронка для ведения первичных и повторных продаж;

• Автоматическая постановка задач менеджерам в зависимости от стадии;

• Карточки клиентов и сделок;

• Обязательность заполнения полей, чтобы менеджеры не забыли занести нужные данные;

• Механизм организации холодных звонков;

• Автоматическое создание заказа на повторную продажу с последующим ведением менеджера по шагам;

• Автоматический контроль сроков поставки;

• Уведомление руководителю, если менеджер указал, что повторную продажу клиенту делать не надо.

• Повторные продажи. Чтобы менеджеры не забывали про повторные продажи, после покупки клиентом CRM-система затребует у менеджера дату следующего контакта с клиентом и проведет менеджера по шагам.

• Автоконтроль для сохранения клиентов. Если менеджер указал, что клиент одноразовый, то CRM-система уведомит руководителя, чтобы тот проверил, действительно ли не нужно будет предлагать клиенту сделать повторную покупку.

• Контроль сроков поставки. Если крайний срок поставки подходит, то CRM-система напомнит об этом менеджеру и уведомит руководителя, чтобы он при необходимости вмешался, чтобы не были пропущены сроки.

• Помнит о дебиторке. Даже когда клиенту отдали заказ, CRM-система указывает менеджеру, что с данного клиента нужно получить оплату за товар.

• Направляет менеджеров. CRM-система либо говорит менеджерам что конкретно нужно сделать, либо указывает, по каким конкретно клиентам нужно запланировать дела.

• Насколько активно выбранный сотрудник привлекает новых клиентов и работает с текущей базой?

• Какие компании принесли больше дохода за выбранный период и являются наиболее ценными?

• Сколько денег принес компании каждый сотрудник за выбранный период времени?

• Какова нагрузка сотрудника и что в нее включено? – звонки, встречи, задачи, всего дел. 

Работа со сделками по исполнению перевозок Подрядчиками. Стадии:

• Новая – уведомление ответственному;

• Исполнение подрядчиком – заполнение обязательных полей с данными, ожидаем выполнение перевозки груза Подрядчиком;

• Документы получены – заполнение обязательных полей: Документы на оплату от Подрядчика, Сумма к оплате от Подрядчика (руб.), Крайний срок оплаты Подрядчику;

• На оплате – переводим Сделку на эту стадию после передачи счета от Подрядчика на оплату бухгалтеру и ждем оплаты;

• Оплачено – приводим на эту стадию после оплаты Счета и ждем закрывающие документы от Подрядчика;

• Сделка успешна;

• Сделка провалена.

Рабочее место бухгалтера, каждая Сделка – это счет от Подрядчика. Стадии:

• Новый счет – сформирован счет на оплату Подрядчику, ответственный по этой Сделке Руководитель, который согласовывает оплату счета;

• Оплата согласована – заполнение обязательных полей: Ответственный за оплату (бухгалтер), автоматическая смена ответственного по Сделке и уведомление менеджеру, что оплата согласована;

• В очереди на оплату – бухгалтер взял в работу счет и запланировал оплату, уведомление менеджеру + контроль, дополнительные уведомления менеджеру по наступлению крайней даты оплаты;

• Оплачен частично – на эту стадию переводим Сделку при частичной оплате счета от Подрядчика, уведомление менеджеру + контроль, дополнительные уведомления менеджеру по наступлению крайней даты оплаты;

• Оплата 100% – бухгалтер переводит Сделку на эту стадию после полной оплаты счета от Подрядчика, уведомление менеджеру;

• ОПЛАЧЕН и Закрыт – Сделка успешна;

• Отказ в оплате – Сделка провалена.

В эту воронку переносим Сделки из воронки Заказчики при срыве на загрузке. Стадии:

• Новая;

• Подготовка акта – вносим данные для формирования документа Акт о срыве загрузки, обязательные поля;

• Претензия отправлена – на эту стадию переносим Сделку после формирования и отправки Акта о срыве Заказчику;

• Ждем оплату – заполняется обязательное поле Согласованная сумма претензии (руб.), автоматическое изменение суммы Сделки;

• Закрывающие документы – сюда переносят Сделку после поступления оплаты от Заказчика по претензии и ждем закрывающее документы;

• ОПЛАЧЕН и Закрыт – Сделка успешна;

• Сделка провалена.

• Управление клиентской базой.

• Контроль оплат от Заказчиков.

• Расчет прибыли по заявкам.

• Согласование оплаты расходных счетов.

• Быстрое заполнение Заявки на перевозку.

• Формирование документов нажатием одной кнопки. Готовы Шаблоны основных документов.

• Автоматическая отправка писем и уведомлений.