На портал автоматически добавляются выбранные платежные системы, которые можно использовать во всех штатных сценариях. Дополнительно добавлены еще несколько сценариев работы, которые доступны на расширенном тарифе. 

• Штатные способы оплаты: Кнопка "Принять оплату" в сделке, Продажи в чате, Оплата счета картой, Оплата картой заказа интернет-магазина.

• Дополнительные сценарии: Отправка ссылки на оплату через свой тип поля, Добавление графиков платежей, Отправка ссылки на оплату через робот, Отправка ссылки на оплату через бизнес-процесс, Триггер по статусу оплаты.

• Приложение добавляет активити бизнес-процесса и робот ([Коннектор платежных систем Off Payments] Формирование ссылки на оплату), которые могут сформировать ссылку на оплату в выбранной платежной системе.

• Ссылка на оплату появляется в дополнительных результатах бизнес-процесса и в результатах действия роботов.

• Приложение добавляет триггер ([Коннектор платежных систем Off Payments] Оплачено), который передвигает ссылку на стадию, где установлен триггер при успешной оплате.

• В левой части Сделки добавляется в нужное место интерфейс формирования и отправки ссылки на оплату (необходимо вручную создать пользовательское поле с типом Платежная ссылка). 

• Кнопка Получить ссылку формирует ссылку и показывает ее на экране (можете отправить ее вручную удобным способом). 

• Кнопка Получить и отправить ссылку позволяет получить ссылку и передать ее в параметр бизнес-процесса, который автоматически отправит ссылку клиенту.

На отдельной вкладке в Сделке вы можете сформировать график платежей для клиента. По каждому платежу можно отправлять ссылки на оплату (запускается бизнес-процесс отправки ссылки как в сценарии со своим типом поля).

• Бизнес-процесс необходимо создать самостоятельно с параметром «plink» с типом «строка». 

• В бизнес-процессе вы можете самостоятельно выбрать способ отправки ссылки: на почту, по смс или в мессенджер.

• Статус платежа после успешной оплаты изменится автоматически и будет проставлена дата оплаты.

Налаженные шлюзы с основными банками-эквайерами гарантируют высокий процент успешных платежей.

• Автоматическая установка и настройка способа оплаты.

• Прием платежей на веб-форме счета.

• Прием платежей в интернет-магазине Битрикс24.

• Прием платежей из Сделки по клику на кнопку Принять оплату.

• Автоматическая смена статуса оплаты. После проведения успешного платежа смена статуса оплаты производиться автоматически.

• Поддерживается функционал приема платежей для самозанятых и юридических лиц. 

• Клиент получает стандартное письмо, которое содержит счет за оплату оказанных вами услуг. Письмо содержит вложение в виде QR-счета.

• Оплату такого счета можно осуществить с помощью мобильного приложения банка, где есть опция оплаты по QR-коду.

• Клиент открывает приложение на телефоне, сканирует QR-код, видит автоматический перенос данных счета в соответствующие поля банковского приложения.

• Вся необходима информация заносится автоматически: наименование получателя, расчетный счет, полные банковские реквизиты, сумма, НДС, дата платежа, ИНН, информация о плательщике, о выставленном счете, о наименовании и о получателе платежа. 

• Процедура оплаты счета происходит одним нажатием клавиши – оплатить. 

• Использовать блок Управление назначения платежа, легко настраивать нужные параметры (ИНН плательщика, номер счета, дата счета, товары счета, сумма счета, НДС). 

• Создавать системные счета автоматически.

• Генерировать счета от других компаний (счета от контрагентов клиентам). 

• Использовать скидку в QR-коде. Данная опция добавляет новое поле в Сделку, где вы сможете прописать скидку для QR-счета.

• Разбить счёт на части. При включении данной опции будут созданы поля для ввода % предоплаты и будет создаваться второй QR-счет на доплату. Если включена опция учитывать скидку при оплате, через QR-счет, сначала считается скидка на сделку, потом формируются счета на аванс и доплату.

• Генерировать системные счета от разных своих компаний в 1 клик. 
  

• Управление адресом электронной почты организации для приема чеков.

• Управление сроком жизни ссылки на оплату.

• Платежи в один клик - хранение карты покупателя на форме оплаты.

• Многочисленные оплаты в рамках одной Сделки или Счета с учетом требований 54-ФЗ.

• Учета многочисленных доставок в рамках многочисленных платежей.

• Учет скидок при осуществлении повторных платежей.

• Признак способа расчета - по умолчанию Полный расчет.

• Признак предмета расчета - по умолчанию Товар, для доставки Услуга

• Налоговая ставка - по умолчанию Без НДС.

Переключатель Получить короткую ссылку указывает на то, что ссылка будет возвращена.
Робот генерирует ссылки на страницу оплаты заказа при создании заказа. Полученная ссылка записывается в ленту комментариев заказа.

В CRM для интернет магазина уже созданы два основных направления. Каждое направление имеет необходимые стадии, позволяющие провести сделку до успешной продажи и доставки товара. Сформированы только самые необходимые стадии. Подойдут, как для очень крупного интернет магазина так и для нового бизнеса.

1.Обработка и комплектация. 

Стадии воронки: Новый заказ, Уточнить наличие на складе, Согласование заказа, Аванс/Предоплата, Передано в комплектацию, Комплектация, Укомплектован. Успешная сделка переходит на этап - Доставка. Неуспешные стадии: Нет в наличии, Отказ (без причины), Купил у конкурентов, Не устраивает цена, Не устраивает доставка

2.Доставка.

Стадии воронки: Новая доставка, Взято в работу, Отправлен, Доставка отложена. Успешная сделка переходит на этап - Сделка успешна. Неуспешные стадии: Отказ (без причины), Анализ причины провала, Купил у конкурентов, Не устраивает цена, Не устраивает доставка.

У интернет магазина есть свои особенности и информация, которую необходимо сохранить в карточке сделки, в CRM для интернет магазина были добавлены дополнительные пользовательские поля.
Например:

• Для Сделок добавлен ассортимент товаров, адрес доставки.

• Для Контактов и компаний добавлена информация о способах доставки и оплаты.

К каждому этапу воронки созданы роботы, которые помогают довести сделку до результата.

Сайт не нужно специально интегрировать с CRM, он уже создан внутри CRM.

Все контакты клиентов, которые напишут вам с сайта, оставят заявку или позвонят, сразу заносятся в CRM и попадают в работу менеджерам.

Клиенты смогут написать вам с сайта в онлайн-чат, ВКонтакте, Viber, Telegram, заказать обратный звонок — общаться c вами так, как им удобно. Они оценят персональный подход!

В Битрикс24 сайты создаются сразу с правильной разметкой и будут верно индексироваться поисковиками. Один клик в настройках - и ваш сайт готов к SEO!

Привлекайте клиентов используя встроенные инструменты для контекстной рекламы, продвижения в соц. сетях, рассылок и анализируйте результаты в CRM.

• Для компаний, использующих множество сайтов и лендингов. - Вы можете создать большое количество лендингов для различных рекламных кампаний, приложение будет перехватывать Лиды со всех сайтов, не требуя при этом долгой настройки и специальных знаний.

• Для менеджеров по работе с клиентами. - Информация о каждом Лиде попадает в CRM, после чего менеджер видит ее и начинает работу. Кроме основной информации, менеджер будет видеть откуда и как пришел потенциальный клиент, значит он будет лучше понимать, как с ним работать.

• Для руководителей отделов продаж. - Модуль собирает обширную статистику по перехваченным Лидам. Например, можно посмотреть количество и процентное соотношение перехваченных Лидов к потерянным, и график перехваченных Лидов по дням.

• Перехватчик — генератор лидов PRO поможет за 5 минут настроить передачу Лидов в CRM Битрикс24 почти из любой формы на сайте.

• Не важно на какой платформе сделан сайт, даже если это лендинг на чистом html, решение будет работать из коробки без необходимости что-то программировать.

• В приложении есть защита от сбоев: если скрипт не может выполнить свою задачу, то ваша форма будет работать так, как работала раньше и вы не потеряете клиента.

• Можно указать ответственного за Лиды.

• Привязать поля Форм к полям Лидов и сделать привязку к аналитике Google и Яндекс. 

• В редакторе сайтов, в разделе CRM-формы нажимаете добавить блок и из списка блоков выбираете - CRM-форма во всплывающем окне.

• Редактируете параметры блока: можно настроить дизайн блока, а так же выбрать форму, которая будет отображаться во всплывающем окне.

• Выбираете любой блок на странице, у которого есть кнопка, кликаете на кнопку. В открывшемся редакторе кнопки, рядом с полем Ссылка будет надпись Выбрать, нажимаете на неё, после нажимаете Блок для перехода. Откроется окно со списком блоков, которые расположены на странице, выбираете блок CRM-форма во всплывающем окне, нажимаете Сохранить.

• Создавая проект (сайт) важно не забывать, что его задачей является конверсия посетителей в покупателей, подписчиков, клиентов. При этом не всегда базовые формы с этим справляются.

• Каждая форма обратной связи в Формах24 протестирована на эффективность и является идеальным инструментом для решения таких задач. Абсолютно любой бизнес найдет в списке подходящую для себя форму.

• Более 90 готовых шаблонов на разную тематику и гибкие настройки дизайна;

• Возможность разместить несколько вопросов на одной странице;

• Автосохранение данных в форме;

• Гибкая настройка сложных формул расчета, для создания калькуляторов и подсчета баллов;

• Функция онлайн-записи с блокировкой даты и времени в календаре;

• Вывод на печать шаблонов и формирование PDF документов с результатами и данными формы;

• Защита от ботов и накруток и интеграция с системами аналитики;

• Модуль онлайн оплат и смс напоминаний;

• Множество готовых интеграций с CRM системами, сервисами email и sms рассылок, облачными хранилищами и другими онлайн-сервисами;

• Адаптивность - формы отлично работают, как на ПК, так и на мобильных устройствах;

• Разные способы размещения формы: по прямой ссылке, в теле страницы, в виде pop-up'a и т.д.

• Сначала нужно создать БОТ - на сайте Chatforma в разделе Боты выбираете пункт Создать бота, указываете тип и название бота.

• Создать новую Форму сбора данных - после выбора бота перейти в раздел Конструктор, нажать на "+" в верхнем левом углу и выбрать пункт Форма.

• Для каждой формы нужно указать Источник. Источники лучше делать максимально информативными и соответствующие настраиваемому Чат-боту. 

• Далее настраиваете Сбор данных для каждой формы. При заполнении пользователем Форм сбора данных будет создаваться отдельная сущность, которая определяется в настройках - Лид, Контакт, Сделка. В зависимости от выбранной сущности подтянутся стадии. Если выбрана Сделка, то появится еще выбор направления в сделках. Возле каждого поля Формы необходимо выбрать поля из CRM, куда будут внесены данные.

• Ответственным за созданный Лид, Контакт, Сделку будет назначаться сотрудник, который установил приложение. Используя роботы для Лида и Сделки, а также идентификатор источника, можно назначить ответственным нужного сотрудника.

В приложении поддерживается прием информации со следующих блоков Форм:

• Вопрос;

• Одиночный выбор;

• Мульти-выбор;

• Календарь (передается в поля с типом даты и строки).

• Сделки

• Контакты

• Компании

• Смарт-процессы 

Во время отчёта выборку можно делать по любым полям из карточек CRM. Таким образом вы сможете:

• Проанализировать клиентскую базу (увидеть разрез вашей клиентской базы), какие типы клиентов есть на каждом из менеджеров;

• Какие скидки закреплены за каждым видом компании;

• Категории клиента - vip, постоянные, периодические, первичные и т.д;

• Быстрые и оперативные отчёты по Сделкам - легко отслеживать выполнение плана в отделе продаж;

• Анализировать периодичность закупок ваших клиентов и т.д.

• Любое изменение, касающееся сущности CRM - момент создания сделки, обновления сделки или создания счета -  заносится в базу данных виджета. Эта информация обязательно фиксируется и впоследствии отображается с группировкой по менеджерам отдела продаж.

• Плановые показатели сравниваются виджетом с фактическими, на основании чего высчитываются показатели эффективности работы по каждому менеджеру.

Виджет позволяет задавать план по каждому менеджеру по следующим показателям:

• Количество новых Сделок;

• Количество закрытых Сделок;

• Количество успешных Сделок;

• Сумма поступлений.

Данные группируются только по сотрудникам, входящим в штат отдела продаж.

Информация по указанным показателям начинает отображаться по мере ее накопления в базе данных решения.