решайте задачи складского и финансового учета прямо из битрикс24
Управление товарными остатками, взаиморасчеты, учет финансов и прогноз оплат – удобные инструменты для работы директора, бухгалтера и руководителя отдела продаж.
УМНЫЕ ФИНАНСЫ в Сделках
Умные финансы в Сделках
- Запись и сохранение прихода в Сделке.
- Запись и сохранение расхода в Сделке.
- Расчет остатка задолженности клиента по Сделке.
- Показывает все расходы по Сделке.
- Вычисляет и показывает общую сумму расхода по Сделке.
- Вычисляет и показывает маржу по Сделке.
Список установленных сценариев
- Записать приход – сценарий записывает сумму и дату прихода в Сделку. Вычисляет сумму Оплачено всего и Задолженность (остаток доплаты). Выводит в комментарий информацию о приходе.
- Записать расход – сценарий записывает в Сделку сумму, дату и комментарий к расходу. Вычисляет сумму Расходы всего и выводит в комментарий информацию о расходе.
- Посмотреть приходы – сценарий выводит информацию о всех приходах, сумму Оплачено всего и Задолженность (остаток доплаты) в комментарий и в уведомление.
- Посмотреть расходы – сценарий выводит информацию о всех расходах и сумму Расходы всего в комментарий и в уведомление.
- Показать маржу – сценарий выполняет расчет Маржи по Сделке (как разницу между суммой приходов и расходов). Выводит информацию Маржа по Сделке в комментарий и в уведомление.
Учет финансов
Сделайте ведение финансов удобным
Фиксируя данные финансовых показателей, вы будете видеть прямо в своей CRM:
- состояние счетов;
- статьи расходов;
- прибыль по каждому специалисту, сделке, клиенту;
- общую картину денежного потока в компании.
Закрывайте счета на оплату вовремя
В отчете отражаются задолженности своей компании и контрагентов с плановыми датами выплат.
В случае просрочки платежа текстовая часть в колонке отчета высвечивается красным.
Уменьшайте влияние человеческого фактора
Тем самым уменьшить ошибки и влияние человеческого фактора, когда менеджер забыл, не успел, решил, что может не вводить, нужные данные.
Добавляйте права доступа
Гибкая система настройки прав доступа позволяет давать права на просмотр отчетов всем сотрудникам, а на изменение только тем, кому это необходимо.
Составлять прогноз
- Планировать доходы и расходы.
- Вы сможете изучать статистику оплат за предыдущие периоды.
- Объединять данные по будущим поступлениям в едином пространстве и видеть картину целиком.
Узнать в один клик
- Сумму оплат по менеджерам за период.
- Планируемые поступления на сегодня.
- Прогноз оплат на будущие периоды для планирования расходов.
Видеть историю изменений
- Удобный вывод истории переноса сроков оплаты.
- Календарь с отображением старого и нового сроков оплаты.
- Цветовая маркировка для отображения статусов счета: просрочен, оплачен, запланирован.
Описание решения
Приложение представляет собою конструктор интеграции между Битрикс24 и сервисом управленческой отчетности Финансист. Вы можете настроить взаимодействие используя роботы или бизнес-процессы по своему усмотрению.
Какие задачи решает
Наиболее типичный кейс: при создании счета в Битрикс24 – создавать в Финансист два объекта: счет + планируемый платеж. Таким образом эта информация поможет отобразить предполагаемое состояние денег на счетах.
- При интеграции автоматически создается привязка реквизитов компании из Битрикс24 и контрагента в Финансист.
- Если Контрагента в Финансист не найдено – он будет создан.
- Аналогично происходит и с Моей компанией – создается привязка между реквизитами моей компании и Организацией в Финансист.
Платежи по сделке. Учет приходов/расходов
Описание решения
Основные возможности
- При это можно сохранять платежи в карточке Сделки с указанием даты, и вида платежа.
- Можно учитывать как приходы так и расходы.
- Информация внесенная в поле – дублируется комментарием в таймлайн карточки сущности.
- Данные внесенные в платежи в дальнейшем можно использовать для автоматизации работы в CRM.
- Добавлена привязка в базовой валюте, которая установлена в настройках CRM
Польза приложения
Удобный инструмент для директора компании и руководителя отдела продаж. Приложение позволяет быстро понять куда направить усилия для увеличения оборота, а также сформировать план продаж.
Как формируется оборот
Оборот – это конечный результат работы системы продаж, на который влияют многие факторы. Формула продаж и ABC-анализ помогает понять, как формируется ваш Оборот по трем уровням:
- Клиенты → Покупатели
- Сделки → Продажи
- Счета → Оплаты
Оборот = Количество + Конверсия + Средний чек
Два варианта учета продаж
- По Счетам. Счета ведутся в CRM, по одной Сделке может быть несколько оплаченных или отклоненных Счетов.
- По Сделкам. Более простой учет, где продажей считается успешно завершенная Сделка.
Переключение режима учета продаж выбирается при стартовом запуске, а также его можно сменить в любой момент в настройках приложения.
В зависимости от режима, метриками являются:
- Оборот за период = сумма успешных Сделок или оплаченных Счетов.
- Сделки – учитываются закрытые успешные или провальные Сделки.
- Счета – учитываются закрытые оплаченные или отклоненные Счета.
- Клиенты – количество Клиентов с оплатами и без.
- Конверсия — общее количество (Сделок, Счетов, Клиентов) делится на количество оплат (успешных Сделок, оплаченных Счетов, Покупателей).
- Средний чек – сумма оплат (Сделок или Счетов) делится на количество оплат.
ABC-анализ
ABC-анализ позволяет понять, кто из клиентов внес наиболее весомый вклад в оборот:
- Категория A - зеленый, приносят более 80% оборота.
- Категория B - желтый, от 5% до 15% оборота.
- Категория C - красный, менее 5% оборота.
План продаж
На отдельной вкладке можно сформировать свой план продаж. Для этого нужно выбрать сотрудника и задать сумму плана.
Общий план, по компании — это сумма по всем сотрудникам.
Можно увидеть прогресс, сумму полученных и ожидаемых оплат, отклонение от плана, а также прогноз.
Прогноз выполнения считается очень просто: фактические плюс ожидаемые оплаты. Шкала прогресса помогает в визуализации этих параметров: факта оплат, их ожидания, плана и прогноза.
План по сотрудникам позволяет оценить текущую ситуацию в разрезе конкретных менеджеров, выяснить, кто успевает, а кому нужна помощь.
Дополнительные преимущества
- Наглядный интерфейс.
- Расчет по неделям, месяцам и годам.
- Публикация в ленту Новостей для обсуждения с коллегами.
- Кэширование данных для более быстрой загрузки.
- Встройка в CRM-аналитику.
Возможности и преимущества приложения
- Решение учитывает успешные сделки и оплаченные счета при построении прогноза.
- Чем больше данных у вас есть, тем точнее будет прогноз. Приложение будет создавать все более точные прогнозы с течением времени.
- Прогноз строится автоматически и меняется в режиме реального времени в зависимости от данных, которые получает из счетов или сделок.
- Не требует дополнительных настроек, достаточно установить приложение и выбрать данные, которые будет учитывать Прогнозатор — счета или сделки.
Возможности приложения
- Понимать и видеть все этапы платежей.
- Добавлять оплаты в расписание платежей.
- Сверять плановые и фактические операции.
- Получать детальную отчетность по платежам.
- Управлять доступами к добавлению, изменению, удалению платежей для разных сотрудников.
- Настроить гибкую систему контроля платежей по стадиям работы с клиентом.
Как работает решение
- Можно добавлять график платежей из карточки Сделки.
- Создавать сами платежи по мере их поступления.
- Просмотреть сводную информацию по Сделке: общую сумму, сумму по графику, сумму оплат и просроченные оплаты.
- При добавлении или изменении платежа в ленте событий Сделки отражается комментарий с основной информацией по оплате.
- Можно добавлять или изменять график платежей и сами платежи только на выбранных стадиях.
- Получать отчет по планируемым, фактическим оплатам и расчет задолженности.
- Фильтр помогает составить cводный отчет по: ответственному менеджеру, периоду, объекту.
Доходы и расходы в CRM
Описание решения
Решение позволяет вести учет доходов и расходов в рамках Сделки, а так же получать отчет по Сделкам, которые привязаны к одной Компании.
Основные возможности
- Учет доходов и расходов в рамках Сделок, в том числе и в валюте.
- Ведение и анализ доходов и расходов в Сделках, привязанных к конкретной Компании.
- Группировка статей доходов и расходов в категории.
- Объедение нескольких групп статей из категории доходов/расходов для взаимного расчета.
- Гибкая настройка уровней прав доступа к отчетам.
- Просмотр истории всех операций по Сделке, которая привязана к конкретной Компании.
- Просмотр всех расчетов по Сделке, которая привязана к конкретной Компании.
- Возможность выгрузки содержимого таблиц расходов/доходов в Excel.
- Управление способом расчета прибыли по товарам.
- Добавление записей в таблицы дохода/расхода с помощью робота, либо БП.
- Ведение учета дохода/расхода в рамках собственной компании.
- Возможность настройки заголовков вкладок приложения в Компаниях и Сделках.
Описание приложения
Что такое Adesk
Возможности и польза
- Не тратить больше время на перенос информации о выставленных счетах из CRM вручную в Adesk.
- Не следить за балансом банка, проверяя поступление средств на банковский счет, Adesk сам сообщит об этом и сменит статус счета.
- Если произойдут какие-то изменения в выставленном счете в Битрикс24, то Adesk сразу же об этом узнает.
- Выставленные счета синхронизируются с Adesk по ИНН контрагента и реквизитам вашего банковского счета, на который будет произведена оплата.
ПОДПИСКА
БИТРИКС24 МАРКЕТплейс
За фиксированную цену используйте любое количество приложений и бизнес-сценариев из более чем 4000 доступных в каталоге Битрикс24 Маркетплейс.
Интеграции с соцсетями и мессенджерами (WhatsApp*, VK, Telegram и другие), чат-боты, шаблоны сайтов, готовые CRM и интернет-магазины — устанавливайте столько приложений, сколько вам нужно.
ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ, ШАБЛОНЫ И ПРИЛОЖЕНИЯ
Выберите подходящий вам период подписки или попробуйте 15-дневную бесплатную пробную версию.
— Бесплатные Сайты и CRM.