БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ ЛЕГКО И УДОБНО
Приложения позволяют видеть исполнение бизнес-процессов, ставить бизнес-процессы на короткую паузу, работать с заданиями внутри CRM, в режиме одного окна и не переключаясь между вкладками.
Бизнес-процессы. Контроль исполнения
Сразу знать
- Выполняются ли задания вовремя.
- Нет ли забытых заданий.
- Справляются ли сотрудники.
- Где происходит затор.
- Кто работает хуже.
- Где есть невыполненные задания: CRM, Лента, Универсальные списки и Диск.
Удобно следить
- Отчеты по объектам: CRM, Лента, Универсальные списки и Диск.
- Наглядная диаграмма с детализацией по заданиям.
- Ссылки на документы с БП.
Быстро реагировать
- Удобно локализовать проблемное место.
- Легко перейти к решению проблемы.
- Все работает само.
Задания БП в карточке CRM
Возможности приложения
Приложение позволяет выполнять задания бизнес-процессов запущенных по текущей сущности CRM не покидая открытую карточку.
Все поля на ввод информации по заданию, а также кнопки Утверждения и Отклонения задания будут видны в карточке сущности CRM.
Где будет работать
Использование приложения доступно для сущностей – Лиды, Сделки, а также Смарт-процессы.
В настройках Смарт-процесса должна стоять галочка Использовать в смарт-процессе дизайнер бизнес-процессов – только тогда этот смарт-процесс будет доступен к использованию в нем приложения.
Галочка в настройках приложения Показывать только ссылки на задания позволяет включать / отключать функционал выполнения задания в карточке, для ситуаций когда вам удобнее работать по такому сценарию – переходить по ссылке из карточки в задание.
Все варианты заданий пользователя
Задания отсутствуют – если на данном этапе по данной Сделке отсутствуют задания бизнес-процессов, в полях приложения в карточке вы увидите об этом запись.
Задания на ознакомление – в поле Мои задания для Заданий на ознакомление выводится Название задания – как ссылка на него для открытия в новой вкладке, отображено Описание задания, доступна кнопка Ознакомиться, а также поле Комментария, если в настройках задания предусмотрен комментарий.
Задания на утверждение – в поле Мои задания для Заданий на утверждение выводится Название задания – как ссылка на него для открытия в новой вкладке, отображено Описание задания, доступны кнопки Утвердить и Отклонить, а также поле Комментарий, если в настройках задания предусмотрен комментарий.
Задания на ввод дополнительной информации – в поле Мои задания для Заданий на ввод дополнительной информации выводится Название задания – как ссылка на него для открытия в новой вкладке, отображено Описание задания, выведены Поля для ввода информации, а также доступна кнопка Сохранения введенной информации.
Задания на ввод дополнительной информации (с отклонением) – в поле Мои задания для Заданий на ввод дополнительной информации (с отклонением) выводится Название задания – как ссылка на него для открытия в новой вкладке, отображено Описание задания, выведены Поля для ввода информации, а также доступна кнопка Сохранения введенной информации или же Отклонения задания.
Показывать только ссылки на задания – данная настройка задается в приложении и позволяет включать / отключать функционал выполнения задания в карточке, для ситуаций когда вам удобнее работать по такому сценарию – переходить по ссылке из карточки в задание. Если в настройках данная галочка включена, то в полях Мои задания и Задания других пользователей вы просто будете видеть ссылки на задания.
Процессы в карточках CRM
Работать, не покидая карточку CRM
Раньше во время работы с CRM, для выполнения заданий бизнес-процессов, нужно было идти в другое меню или открывать другую страницу, выполнять действия, пытаться вернуться назад.
Приложение позволяет работать с действиями бизнес-процессов, не выходя из карточки CRM.
Согласовывать и оставлять комментарии
Если бизнес-процесс или робот ожидает от сотрудника согласования или дополнительных данных, сотрудник увидит это прямо в карточке CRM.
Там же сотрудник оставит все необходимые данные или нажмет кнопку согласования.
Видеть элементы бизнес-процессов
В поле Процессы будут отображаться самые важные элементы бизнес-процесса:
- Заголовок задания;
- Описание задания;
- Для заданий Ознакомление и Согласование – кнопки для выполнения соответствующих действий;
- Поле для ввода комментария (если поле должно выводиться в данном задании);
- Ссылка для перехода на страницу с полным описанием задания.
Массовое завершение бизнес-процессов
Возможности решения
- Битрикс24 позволяет останавливать только по 50 бизнес-процессов вручную. Бывают ситуации, когда речь идет о тысячах случайно запущенных бизнес-процессов или когда их массовое выполнение где-то "застряло". Тут придет на выручку наше приложение.
- Решение предназначено для массового завершения активных бизнес-процессов на портале.
- Для заполнения таблицы нажмите Показать активные БП, далее выберите в фильтрах по принципу Excel таблицы нужные строки, нажмите кнопку Остановить (постранично).
- Будет работать на всех тарифах с доступными бизнес-процессами.
Расширение для бизнес-процессов
Кому подойдет приложение
- Компаниям, которые активно используют бизнес-процессы.
- Тем кто, устал от ручных манипуляций и хочет упрощения работы и умной автоматизации.
Активити для бизнес-процессов
- Получить ID БП – активити размещается в бизнес-процессе и позволяет получить ID запущенного бизнес-процесса. ID процесса можно выбрать из Дополнительных параметров. Если хотите использовать полученный ID в рамках работы другого БП, запишите ID в поле сущности или глобальную переменную.
- Завершить БП – такое активити будет полезно, если у вас есть длящийся бизнес-процесс, который стоит на паузе до какого-то момента, но изменилась ситуация, и необходимо его завершить, не дожидаясь срабатывания паузы.
Активити для дел
- Получить список дел сущности в CRM – активити размещается в бизнес-процессе, и позволяет получить ID дел. Далее, зная ID – можно получить уже другие свойства (наименование, дата, тип дела и пр.) Так можно получить ID Задач по Сделке, создать универсальный список, привязанный к Сделке и вывести туда список Задач. Получится отдельная вкладка, в которой легче найти информацию, чем искать в ленте Сделки.
Активити для Задач
- Завершение задачи – такое активити будет полезно, если у вас есть длящийся бизнес-процесс, в рамках которого были поставлены Задачи, но изменилась ситуация, и необходимо их завершить, все или выборочно, не дожидаясь закрытия Сделки или завершения бизнес-процесса.
- Удаление задачи – данное активити будет полезно, если у вас были поставлены какие-то Задачи в рамках бизнес-процесса, но они не нужны. Или нужно очистить Задачи, которые менеджер мог поставить в ручном режиме, а необходимо строго соблюдать цепочку бизнес-процесса.
Своя короткая пауза в роботах и БП
Основной функционал
Функционал позволяет установить собственную паузу длительностью менее 10 минут, устранив ограничение, которое предусмотрено штатным функционалом Битрикс24.
- Минимальная пауза – 1 секунда
- Максимальная пауза – 600 секунд (10 минут)
Особенности использования
Меры предосторожности
ПОДПИСКА
Битрикс24 Маркетплейс
За фиксированную цену используйте любое количество приложений и бизнес-сценариев из более чем 4000 доступных в каталоге Битрикс24 Маркетплейс.
Интеграции с соцсетями и мессенджерами (WhatsApp, VK, Telegram и другие), чат-боты, шаблоны сайтов, готовые CRM и интернет-магазины — устанавливайте столько приложений, сколько вам нужно.
ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ, ШАБЛОНЫ И ПРИЛОЖЕНИЯ
Выберите подходящий вам период подписки или попробуйте 15-дневную бесплатную пробную версию.
— Бесплатные Сайты и CRM.